十年來最暢銷藥修美樂營收再創(chuàng)歷史新高；K藥首次突破200億美元；自免新星瑞莎珠單抗強勢踏入50億美元俱樂部；三代囊性纖維化組合療法繼續(xù)演繹罕見病無限可能；度普利尤單抗實力沖擊超級重磅炸彈......除此以外，還有多款藥物頻頻刷新銷售紀錄。

 

　　經(jīng)梳理各藥企財報數(shù)據(jù)，2022年全球銷售額超過10億美元的重磅炸彈藥物約160個，TOP100的上榜門檻是17.95億美元（折合人民幣約120.64億元），合計銷售收入為4867.88億美元。

 

　　2022年全球藥品銷售額TOP100（億美元）

　　注：1）匯率換算：1美元=0.9540瑞士法郎，1美元=0.9485歐元，1美元=7.0582丹麥克朗，1美元=130.57日元，1美元=6.7208元人民幣；

 

　　2）武田、衛(wèi)材等日本企業(yè)為2022自然年收入

 

　　分藥物類型看，TOP100藥品中小分子藥物共44個，銷售收入占比38%；單抗、雙抗、ADC（抗體偶聯(lián)藥物）、重組蛋白、疫苗類大分子藥物共56個，銷售收入占比62%。

 

　　小分子和單抗類藥品無論數(shù)量還是銷售總額都是TOP100榜單占比最多的兩種類型，市場份額逐年遞增。

 

　　2022年TOP100藥品類型分布（數(shù)量、銷售額）

 

　　具體品種來看，除去新冠口服藥，小分子藥物中表現(xiàn)較為亮眼的產(chǎn)品有吉利德三合一HIV療法Biktarvy（兩位數(shù)增幅破百億美元）、勃林格殷格翰/禮來的恩格列凈（近40%的增幅攀升至82億美元）、Vertex的囊性纖維化藥物（增長35%至76.87億美元，創(chuàng)造罕見病藥物銷量奇跡）、艾伯維的烏帕替尼（6項適應癥滲透，實現(xiàn)超50%的增幅）、禮來的阿貝西利（以84%的高速逐夢更廣泛乳腺癌人群）、阿斯利康的阿卡替尼（全球高滲透率帶來66%增速，邁過20億美元）等。

 

　　遺憾的是，市場表現(xiàn)不盡人意的小分子藥物也隨處可見，如蟬聯(lián)多年小分子銷量冠軍的來那度胺由于仿制藥沖擊，2022年收入跌破百億；2021年總營收97.77億美元的伊布替尼在BTK賽道異常激烈的競爭中大幅度流失市場份額，2022年下滑至83.52億美元......

 

　　單抗類藥物在自免和腫瘤等領域的角逐激烈程度不言而喻。自免領域主要以阿達木單抗、烏司奴單抗、瑞莎珠單抗、維得利珠單抗、司庫奇尤單抗、古塞奇尤單抗、依奇珠單抗等藥物為主要競爭選手，腫瘤領域則圍繞帕博利珠單抗、納武利尤單抗等產(chǎn)品展開，這類產(chǎn)品在多家MNC制藥巨頭的業(yè)績中承擔著“重責”。

 

　　TOP100藥品中腫瘤、感染病、免疫、內分泌、心血管是市場規(guī)模最大的5個領域，均超過了200億美元。市場規(guī)模越大，競爭就越激烈，腫瘤與自免領域競爭激烈程度不必贅述，一年一度的TOP10藥企榜單排位順序變動盡顯無遺。

 

　　2022年TOP100藥品疾病領域分布（數(shù)量、銷售額）

 

　　糖尿病領域是2022年TOP100合集的一大看點。

 

　　其中，胰島素類產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度下滑，并處于榜單末位。相反，GLP-1R類在降糖藥物市場的表現(xiàn)蒸蒸日上，司美格魯肽皮下注射劑（Ozempic）以及口服片劑（Rybelsus）合計貢獻100.65億美元收入，度拉糖肽則以15%的增速穩(wěn)步拿下74.4億美元銷量，當然GLP-1R類實力不止于此，肥胖適應癥的擴展有望帶來更廣闊的發(fā)展空間。

 

　　SGLT-2抑制劑是另一類降糖主力軍，得益于糖尿病、心衰以及慢性腎病等適應癥的全球滲透，恩格列凈（82.15億美元）、達格列凈（43.81億美元）均實現(xiàn)快速增長。

 

　　最后分企業(yè)看，TOP100藥品中，羅氏與強生的藥品個數(shù)最多，達到11個，其次為阿斯利康（10個），輝瑞、默沙東、諾華以及艾伯維均有8個。當然這其中有很多藥物為合作開發(fā)，數(shù)量的多少也無法準確衡量企業(yè)實力，僅供參考。

 

　　

 

　　隨著全球新冠疫情逐步走向平穩(wěn)，新冠類產(chǎn)品營收增速明顯乏力，百億美元的銷量高光時刻或將消逝，失去新冠紅利的加持，2023年全球藥品銷售情況同樣值得期待。