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出口同比增長(zhǎng)17.8% 國(guó)產(chǎn)化妝品加緊搶占國(guó)際市場(chǎng)摘要:
隨著居民消費(fèi)水平的不斷提升,我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模逐年增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)顯示,2014—2021年,化妝品零售額穩(wěn)步上升,最高達(dá)到4026億元;雖然在2022年下跌至3936億元,但隨著市場(chǎng)的回暖,2023年化妝品市場(chǎng)規(guī)模仍然可觀。
在化妝品進(jìn)出口貿(mào)易方面,海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國(guó)化妝品類(lèi)商品進(jìn)口總額223.9億美元,同比下降10.2%;出口總額57.2億美元,同比增長(zhǎng)17.8%;貿(mào)易逆差為166.7億美元,較2021年減少17.0%。
進(jìn)口總體下降
法國(guó)進(jìn)口額躍居首位
我國(guó)化妝品進(jìn)口來(lái)源地主要集中于歐美和日韓,2022年進(jìn)口額排名前五位的國(guó)家或地區(qū)分別是法國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)和英國(guó),占我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的83%。值得關(guān)注的是,法國(guó)首次取代日本成為我國(guó)第一大化妝品進(jìn)口來(lái)源地,對(duì)我國(guó)化妝品出口同比增長(zhǎng)0.96%;而日本則自2019年成為我國(guó)第一大化妝品進(jìn)口市場(chǎng)以來(lái)首次出現(xiàn)對(duì)我國(guó)化妝品出口負(fù)增長(zhǎng)的情況,同比減少9.12%。排名六到十位的國(guó)家或地區(qū)分別是意大利、比利時(shí)、西班牙、德國(guó)和瑞士,占我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的10%,且這一比例近年來(lái)保持穩(wěn)定(詳見(jiàn)圖1)。
2022年, 我國(guó)化妝品進(jìn)口較2021年總體呈下降態(tài)勢(shì), 主要化妝品進(jìn)口來(lái)源地對(duì)我國(guó)化妝品出口大部分出現(xiàn)顯著下滑。 我國(guó)是法國(guó)第三大化妝品出口市場(chǎng), 僅次于美國(guó)和德國(guó), 近5年來(lái)法國(guó)對(duì)我國(guó)化妝品的出口增長(zhǎng)持續(xù)減緩, 尤其是與2021年相比, 2022年的增長(zhǎng)率從24.21% 減少到0.96%, 但法國(guó)是我國(guó)化妝品前五大進(jìn)口來(lái)源地中唯一保持出口正增長(zhǎng)的國(guó)家。
我國(guó)同時(shí)是日本和韓國(guó)第一大化妝品出口市場(chǎng), 2022年日本和韓國(guó)對(duì)我國(guó)出口分別減少9.1%和34%, 均是近5年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。 自2020年起,我國(guó)成為美國(guó)第二大化妝品出口市場(chǎng), 僅次于加拿大, 2022年美國(guó)對(duì)我國(guó)化妝品出口同樣出現(xiàn)了近5年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng), 同比減少1.2%。以上國(guó)家對(duì)我國(guó)化妝品出口的增速持續(xù)減緩甚至負(fù)增長(zhǎng),一方面是由于新冠疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行使我國(guó)消費(fèi)需求有所下降;另一方面則是由于近幾年我國(guó)本土涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的化妝品企業(yè),更多優(yōu)質(zhì)且相較于歐美和日韓的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)更具性?xún)r(jià)比的國(guó)產(chǎn)化妝品涌入市場(chǎng),給進(jìn)口化妝品帶來(lái)了沖擊。
美容護(hù)膚品進(jìn)口最多
從進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看,我國(guó)進(jìn)口額最大的化妝品類(lèi)別是美容護(hù)膚品,2022年該類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口額達(dá)到180.32億美元,占化妝品進(jìn)口總額的81%,較2021年減少11.2%。個(gè)人護(hù)理類(lèi)產(chǎn)品是我國(guó)第二大化妝品進(jìn)口類(lèi)別,2022年同樣出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),同比減少9.4%。而香水類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口總額為11.5億美元,只占進(jìn)口總額的5%,但同比增長(zhǎng)5.1%,盡管與2021年相比增速大幅放緩,但仍然保持了正增長(zhǎng)。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,我國(guó)進(jìn)口額最大的產(chǎn)品是潔膚類(lèi)產(chǎn)品、香水及花露水、唇用化妝品、護(hù)發(fā)品和洗發(fā)劑(香波)。
出口持續(xù)增長(zhǎng)
出口市場(chǎng)集中度低
與進(jìn)口不同,我國(guó)化妝品出口市場(chǎng)相對(duì)分散。2022年我國(guó)出口額排名前五位的市場(chǎng)分別是美國(guó)、中國(guó)香港、英國(guó)、日本和泰國(guó),占我國(guó)化妝品出口總額的50%。美國(guó)是我國(guó)化妝品出口第一大市場(chǎng),占我國(guó)化妝品出口總額的21.6%,2022年出口額12.4億美元,同比增長(zhǎng)3.6%。中國(guó)香港和英國(guó)分別是我國(guó)第二、三大出口市場(chǎng),2022年出口額分別達(dá)7.42億美元和3.63億美元,較2021年都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),分別減少3.5%和2.2%。日本和泰國(guó)分列第四和第五,2022年出口額分別為3.4億美元和1.7億美元,同比增長(zhǎng)2.5%和5.4%。排名六到十位的國(guó)家或地區(qū)分別是印度尼西亞、馬來(lái)西亞、荷蘭、澳大利亞和菲律賓,僅占我國(guó)出口總額的13.3%(詳見(jiàn)圖2)。
與進(jìn)口出現(xiàn)下降不同,2022年我國(guó)化妝品出口持續(xù)保持正增長(zhǎng)。值得注意的是,自2022年1月起,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)對(duì)各成員國(guó)陸續(xù)生效。2022年,我國(guó)出口到RCEP成員國(guó)的化妝品總額從2021年的9.8億美元顯著上升至15.1億美元,同比增長(zhǎng)53.8%,占我國(guó)化妝品出口總額的比重也從20.2%上升至26.4%。以此來(lái)看,RCEP給我國(guó)化妝品行業(yè)在出口方面帶來(lái)了無(wú)限商機(jī),企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇,繼續(xù)擴(kuò)大在該區(qū)域的影響力和市場(chǎng)份額,進(jìn)一步走出去。
香水出口增速迅猛
與進(jìn)口相似,我國(guó)2022年出口額最大的產(chǎn)品類(lèi)別是美容護(hù)膚品,總額為28.3億美元,同比增長(zhǎng)13%,前五大出口市場(chǎng)為美國(guó)、中國(guó)香港、英國(guó)、印度尼西亞和日本。其次是個(gè)人護(hù)理類(lèi)產(chǎn)品,出口額達(dá)26.4億美元,同比增長(zhǎng)21.7%,前五大出口市場(chǎng)為美國(guó)、中國(guó)香港、日本、英國(guó)和馬來(lái)西亞。香水出口額最少,為2.5億美元,但同比增長(zhǎng)最為迅猛,達(dá)38.6%,排名前五的出口市場(chǎng)分別為美國(guó)、中國(guó)香港、荷蘭、英國(guó)和阿聯(lián)酋。其中,英國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為搶眼,同比增長(zhǎng)分別達(dá)到71%和65%,荷蘭緊隨其后,達(dá)到44%(詳見(jiàn)圖3)。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,在美容護(hù)膚類(lèi)產(chǎn)品中,我國(guó)出口以護(hù)膚和彩妝類(lèi)產(chǎn)品為主。其中,彩妝類(lèi)產(chǎn)品(粉、眼用化妝品、唇用化妝品)出口額達(dá)11.5億美元,占美容護(hù)膚類(lèi)產(chǎn)品出口總額的40.6%。在個(gè)人護(hù)理類(lèi)產(chǎn)品中,脫毛剃須類(lèi)產(chǎn)品出口額最大,達(dá)9.3億美元,其次是口腔護(hù)理品,達(dá)6.7億美元,身體護(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品出口額分別為5.7億美元和4.3億美元。
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