2023米思會(huì)已圓滿結(jié)束！在6月28日晚舉行的“動(dòng)銷·賦能”主題晚餐交流會(huì)上，2022-2023年度中國連鎖藥店雙百強(qiáng)榜單正式發(fā)布；6月29日上午，標(biāo)點(diǎn)股份副總裁、零售資源平臺中心總經(jīng)理程謀在大會(huì)上，多維度剖析了百強(qiáng)連鎖的分層特征、運(yùn)營策略及發(fā)展趨勢。

 

　　頭部連鎖突破10家！漱玉平民、健之佳躋身第一梯隊(duì)

 

　　中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜旨在樹立行業(yè)標(biāo)桿，為國內(nèi)連鎖藥店提升綜合實(shí)力提供參考價(jià)值，引導(dǎo)行業(yè)健康、快速、可持續(xù)發(fā)展。程謀指出，“數(shù)個(gè)過往未參與的連鎖參與了本次榜單排名，本屆榜單的全面性得到了進(jìn)一步提升，榜單的權(quán)威與公正性得到了進(jìn)一步認(rèn)同。”他首先為大家介紹了TOP20強(qiáng)排名變化，提醒連鎖擴(kuò)張中要重視資金鏈良性的影響。

 

　　根據(jù)分層特征，百強(qiáng)連鎖設(shè)置了K1、K2、K3、K4層級。K1，即絕對頭部，除了國大藥房、大參林、老百姓、一心堂、益豐藥房，還有海王星辰、高濟(jì)醫(yī)療、全億健康、漱玉平民等全國龍頭連鎖。

 

　　程謀提到，K1層總量已有10來家，多數(shù)為上市公司或有資本扶持，門店數(shù)千家甚至過萬家，年銷售額過百億甚至超過200億元。漱玉平民和健之佳上市后快速擴(kuò)張，開始跨區(qū)發(fā)展，2023年首次進(jìn)入第一梯隊(duì)。

 

　　K2，即上市新貴或準(zhǔn)上市公司，總量有10余家，這些連鎖同時(shí)也是省域龍頭，比如福建康佰家、貴州一樹、浙江瑞人堂、河南張仲景等；位于20強(qiáng)前后，門店數(shù)過千家，銷售額數(shù)十億元，門檻大概為20億元。

 

　　K3，即中堅(jiān)力量，包括市域龍頭或跨少數(shù)城市發(fā)展連鎖、DTP特色藥房、以加盟為主要發(fā)展模式的連鎖；位列50強(qiáng)前后，多數(shù)門店在500-1000家（不含加盟），銷售額在10億元上下。

 

　　K4，即腰部連鎖，比如一二線城市的區(qū)屬連鎖如廣州民信、深圳萬澤等；位列50-100強(qiáng)，多數(shù)門店在150—300之間，門檻為4億元。最后，程謀總結(jié)道，百強(qiáng)連鎖上榜門檻維持在去年水平。

 

　　總營收2976億元！百強(qiáng)連鎖運(yùn)營指標(biāo)全解密

 

　　對于百強(qiáng)連鎖運(yùn)營情況，程謀表示，門店數(shù)及營收繼續(xù)呈現(xiàn)“單店向連鎖集中，連鎖向百強(qiáng)集中，百強(qiáng)向頭部集中”的趨勢，百強(qiáng)連鎖2022年?duì)I收合計(jì)為2976億元，占比49%，提升3個(gè)百分點(diǎn)；但離商務(wù)部規(guī)劃的2025年65%以上還有一定差距。

 

　　百強(qiáng)連鎖營收及占比

 

　　百強(qiáng)連鎖門店數(shù)擴(kuò)張速度總體上遠(yuǎn)高于行業(yè)平均；其中k1層7家龍頭通過“四駕馬車”，擴(kuò)張速度遠(yuǎn)高于百強(qiáng)平均水平；大參林、老百姓、益豐藥房門店數(shù)在2022年突破1萬家。8-20強(qiáng)主要擴(kuò)張力量來自于漱玉平民和健之佳，其他連鎖門店數(shù)變化不大，通過IPO或背后資本扶持帶來的良好現(xiàn)金流是大幅擴(kuò)張基礎(chǔ)。

 

　　百強(qiáng)連鎖運(yùn)用“加盟”方式新增門店的比例在21年大幅增加基礎(chǔ)上進(jìn)一步大幅增加，各地“七統(tǒng)一”的推行大幅促進(jìn)“加盟”模式發(fā)展，“七統(tǒng)一”也已寫入《藥品管理法實(shí)施條例（征求意講稿）》。2022年以上市連鎖為首的大連鎖加盟提速，增加了直播加盟的力度和檔次，從拼商品到拼“軟件”，紛紛打出自己的管理優(yōu)勢，如大參林的“十勢十享”、益豐藥房的“六大核心競爭力”、全億健康的“星鏈計(jì)劃”。

 

 

　　近年來，百強(qiáng)連鎖為何加盟提速？程謀認(rèn)為，百強(qiáng)連鎖利用前期積累——供應(yīng)鏈、高價(jià)值與強(qiáng)賦能平臺、私域顧客，為行業(yè)賦能可形成“更多顧客、更大流量、更大平臺”的正向循環(huán)。在快速開店同時(shí)，基于門店布局及部分店經(jīng)營狀況不良的情況，2022年百強(qiáng)連鎖關(guān)店比例也有較大提升。此外，百強(qiáng)連鎖門店醫(yī)保定點(diǎn)率、慢病管理的門店平均比例均有所提升，部分百強(qiáng)大力發(fā)展DTP專業(yè)藥房，以承接處方藥外流。

 

　　備受關(guān)注的百強(qiáng)連鎖毛利率和凈利率均出現(xiàn)上升；非DTP特色百強(qiáng)毛利率平均33.02%，凈利率4.0%；DTP特色百強(qiáng)綜合毛利率根據(jù)品種結(jié)構(gòu)從6%-20%不等。

 

　　相比2021年的下降，2022年百強(qiáng)連鎖日均坪效獲得提升，主要由于疫情恢復(fù)、疫情下藥品需求增長帶來營收增長較快有關(guān)?？土飨陆档耐瑫r(shí)，疫情催生了營收增長；整體平均客單價(jià)和會(huì)員客單價(jià)均有上升。這背后也離不開百強(qiáng)連鎖開展的各類廣受歡迎的服務(wù)形式。

 

　　百強(qiáng)連鎖三大發(fā)展趨勢，慢病與中醫(yī)藥大有可為

 

　　步入行業(yè)發(fā)展新周期，頭部連鎖企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張“跑馬圈地”和基于流量優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條上游延伸兩個(gè)方向同步開始循環(huán)滾動(dòng)發(fā)展。

 

　　連鎖藥店自有/貼牌現(xiàn)象已越來越普遍，目前約有4成百強(qiáng)連鎖開展了自有/貼牌商品業(yè)務(wù)，營收占比提升，品規(guī)數(shù)占比下降。2022年貼牌連鎖毛利率和凈利率高于其他非貼牌企業(yè)，提升幅度也略高于非貼牌連鎖。此外，百強(qiáng)連鎖紛紛擁抱互聯(lián)網(wǎng)，三種“觸電”（第三方平臺、OTO平臺、自建平臺）方式均有所提升。

 

　　最后，程謀為大家剖析了未來百強(qiáng)連鎖的三大發(fā)展趨勢。

 

　　一是藥店整合“提速”。多家上市連鎖已對公布開店目標(biāo)，如老百姓2023年計(jì)劃新增門店3000家，其中直營及并購1500家，加盟1500家；益豐藥房計(jì)劃投資20.15億元，未來3年新建3900家，直營2000家（含收購），加盟1500家；一心堂計(jì)劃投資16.07億元，未來3年2900家，自建和收購各50%；大參林計(jì)劃投資24.93億元，未來3年新建3600家。

 

　　二是基于流量平臺向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。品類上，非藥非標(biāo)品會(huì)成為流量變現(xiàn)的一個(gè)重要方向；功能上，對部分品種實(shí)現(xiàn)批零一體；業(yè)態(tài)上，強(qiáng)化自身優(yōu)勢同時(shí)，服務(wù)上趨向部分融合，邊界模糊化。他指出，藥店的核心資產(chǎn)是有信任的顧客，合理發(fā)揮顧客信任的專業(yè)價(jià)值，組織健康相關(guān)“非藥”可滿足消費(fèi)者多層次健康需求價(jià)值。

 

　　三是流量平臺思維成為經(jīng)營指導(dǎo)思想。前鏈路要素資源輸入的核心目的是“吸”、“獲客”，平臺思維就是讓引流資源入駐；后鏈路組織相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)滿足對應(yīng)客群需求的核心目的是“變現(xiàn)”和“留存”，平臺思維就是讓動(dòng)銷資源入駐。這一過程中，慢病與中醫(yī)藥是“流量”變“留量”最好載體。