11月6日，第九批國家集采順利開標(biāo)，除左炔諾孕酮口服常釋劑型外的41個通用名藥品擬中選結(jié)果出爐。

 

　　205家企業(yè)266個產(chǎn)品獲得擬中選資格，平均降價58%，預(yù)計每年可節(jié)約藥費182億元，其中包括200家國內(nèi)藥企的260個產(chǎn)品，5家跨國藥企的6個產(chǎn)品（包括1個原研藥和5個進口仿制藥）。

 

　　對比最高有效申報價，42個產(chǎn)品降幅超過90%，最高降幅超過97%；原研藥企繼續(xù)“陪跑”，僅1個品種擬中選；國內(nèi)過評頭部藥企仍為主角，倍特藥業(yè)、齊魯制藥、正大制藥等滿載而歸。

 

　　01、降幅超過90% 42個產(chǎn)品“大殺價”

 

　　2018年至今，國家已組織開展并落地執(zhí)行了七批八輪化藥集采。除了第七批集采，其余批次集采平均降幅均超過50%。

 

　　七批八輪化藥集采中選情況

 

　　經(jīng)過多批國采的洗禮，各企業(yè)似乎已經(jīng)適應(yīng)了集采的節(jié)奏和玩法，紛紛轉(zhuǎn)向藥品的源頭，從批件、生產(chǎn)及原料等方面布局集采，期望從中獲得合理的盈利和預(yù)期。

 

　　從目前流傳出來的第九批集采的報價結(jié)果看，有部分品種的降幅（擬中選最小制劑差比價VS最高有效申報價）仍舊驚人。

 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，42個產(chǎn)品（以藥品名+企業(yè)名+規(guī)格計）降幅超過90%。

 

　　其中，河南潤弘制藥的地塞米松磷酸鈉注射劑（1ml：5mg）降幅超過97%，上海禾豐制藥的縮宮素注射液（1ml：10IU）、國藥集團容生制藥的地塞米松磷酸鈉注射液（1ml：5mg）降幅均超過96%。

 

　　部分降幅超90%的產(chǎn)品（單位：元/片、粒、袋、支等）

 

　　注：根據(jù)網(wǎng)傳信息手工整理，如有錯漏以官方為準(zhǔn)

 

　　降幅超過90%的產(chǎn)品主要集中在注射劑，這類產(chǎn)品的銷售場所主要在院內(nèi)市場，在互聯(lián)網(wǎng)、藥店等渠道的布局較難，企業(yè)往往“血拼到底”，因此更容易報出低價。

 

　　硫酸鎂注射劑型、葡萄糖酸鈣注射劑型、縮宮素注射劑、地塞米松磷酸鈉注射劑等品種均有多家企業(yè)降幅超過90%，其中縮宮素注射劑、地塞米松磷酸鈉注射劑、葡萄糖酸鈣注射劑型最高采購額分別達13.66億元、20.55億元、8.86億元。

 

　　02、倍特、齊魯、揚子江、華潤......大豐收

 

　　在國采的競標(biāo)門檻作用下，仿制藥過評頭部企業(yè)成為了“集采中選大戶”。

 

　　前七批八輪化藥集采TOP10供應(yīng)商中，齊魯制藥、正大制藥、揚子江藥業(yè)依次位列前三，累計中選品種數(shù)分別為55個、47個、45個，科倫藥業(yè)以43個品種位列第四，石藥集團以32個品種位列第五。

 

　　此外，倍特藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、豪森藥業(yè)等企業(yè)累計中選品種數(shù)均超20個。

 

　　前七批八輪化藥集采中選品種數(shù)TOP5企業(yè)（以集團計）

　　注：以藥品名稱計，帕洛諾司瓊2個規(guī)格分批集采不去重；唑來膦酸分適應(yīng)癥計算。

 

　　在第九批集采中，成都倍特藥業(yè)、華潤醫(yī)藥、齊魯制藥、上海醫(yī)藥、天津醫(yī)藥、揚子江藥業(yè)、正大制藥、辰欣藥業(yè)、國藥集團等收獲頗豐。

 

　　成都倍特8個品種參與競選且全部擬中選，最高采購額超20億元的地塞米松磷酸鈉注射劑末位擬中選，此外還有阿托品注射劑、甘油果糖氯化鈉注射劑型、縮宮素注射劑、阿奇霉素口服液體劑等“光腳”品種（公司所占市場份額均為0，下同），多個增量品種中標(biāo)，有望為公司貢獻業(yè)績。

 

　　華潤醫(yī)藥6個品種擬中選，最高采購額超8億元的葡萄糖酸鈣注射劑型為第六順位擬中選。

 

　　在2022年中國城市公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局中，華潤醫(yī)藥在賽洛多辛口服常釋劑型、拉考沙胺口服液體劑、胞磷膽堿（胞二磷膽堿）注射劑型、奧美沙坦酯氫氯噻嗪口服常釋劑型等品種中所占市場份額較低。

 

　　上海醫(yī)藥6個品種擬中選，最高采購額超10億元的縮宮素注射劑為第一順位擬中選。上海醫(yī)藥2022年在阿立哌唑口服液體劑、拉考沙胺口服液體劑、來那度胺口服常釋劑型、硫酸鎂注射劑型的市場份額為0，中選后有望快速搶占市場。

 

　　石四藥有4個“光腳”品種參與競標(biāo)并擬中選，為胞磷膽堿（胞二磷膽堿）注射劑型、烏拉地爾注射劑型、阿奇霉素口服液體劑及磷酸特地唑胺注射劑，最小制劑單位報價分別為1.69元/支、1.96元/支、0.39元/袋、136元/支，與最高有效申報價比，降幅分別達62.32%、84.25%、84.56%、81.65%。

 

　　03、阿斯利康、默沙東......原研藥繼續(xù)陪跑

 

　　平價仿制藥替代高價原研藥是集采的主要目的之一。

 

　　但是對于原研藥企而言，在品牌效應(yīng)及營銷模式加持下，即使在集采中落標(biāo)，也有機會另辟蹊徑實現(xiàn)翻盤。因此，現(xiàn)階段原研藥企參與集采的積極性仍不高，大部分以高報價及棄標(biāo)進行表態(tài)。

 

　　在已落地執(zhí)行的七批八輪化藥集采中，僅有30個原研藥（以藥品名+企業(yè)名計）中選，其中賽諾菲以4個品種領(lǐng)跑，拜耳、貝朗、費森尤斯卡比、輝瑞、通用電氣、新基均有2個品種中選。

 

　　前七批八輪化藥集采中選品種數(shù)達2個及以上的原研藥企

 

　　第九批集采中注射劑的占比接近50%，包括規(guī)模較大的抗生素、麻醉劑、電解質(zhì)平衡藥等，這些類型的藥物大多數(shù)以院內(nèi)市場為“主戰(zhàn)場”，在這種情況下，原研藥企的表現(xiàn)仍不活躍。

 

　　卡泊芬凈注射劑2022年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額超過23億元，原研廠家默沙東獨占六成市場份額。該品種在此次集采最高采購額超過8億元，50mg的最高有效申報價為780元/支，而默沙東報價1499.97元/支，同規(guī)格最低中選報價76.6元/支。

 

　　丙泊酚注射劑2022年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額超過36億元，為院內(nèi)市場最暢銷的麻醉劑，原研廠家Aspen占比超四成，費森尤斯卡比占比超兩成。在此次集采中，超10億的最高采購額仍舊吸引不了原研廠家積極參與。

 

　　氟維司群注射劑2022年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額超過9億元，原研廠家阿斯利康占據(jù)市場份額接近67%。其5ml：250mg規(guī)格的最高有效申報價為1383.6元/支，阿斯利康報價2306元/支，正大天晴藥業(yè)同規(guī)格報價為148.3元/支，價格相差15倍左右。

 

　　04、集采持續(xù)推進 生物藥、中成藥、短缺藥、未過評藥......

 

　　今年3月，國家醫(yī)保局發(fā)布通知，部署2023年醫(yī)藥集采和價格管理相關(guān)事宜，其中提到，到2023年底，每個省份的國家和省級集采藥品數(shù)累計達到450種，其中省級集采藥品應(yīng)達到130種，化學(xué)藥、中成藥、生物藥均應(yīng)有所覆蓋。

 

　　國采方面，按照一年兩批次的步伐常態(tài)化推進：第八批國采4月開標(biāo)，7月陸續(xù)落地執(zhí)行；第九批國采10月發(fā)文，11月開標(biāo)；由省級/省級聯(lián)盟牽頭的國采協(xié)議期滿接續(xù)工作也在持續(xù)推進，如上海牽頭15省（區(qū)、市）聯(lián)盟集采，對49個國采品種開展接續(xù)工作；廣東對43個協(xié)議期滿的國采品種開展集采；河南等14省市將啟動58個國采品種續(xù)標(biāo)工作等。

 

　　省級/聯(lián)盟集采方面，重點針對國采之外、費用高、使用面廣、競爭充分的品種，中成藥、中藥配方顆粒、中藥飲片、未過評仿制藥、生物藥、干擾素、易短缺藥、急救藥等特殊品類均有所涉及。

 

　　2023下半年，省級/聯(lián)盟集采進展頻頻：針對中成藥，湖北牽頭的30個省市區(qū)（兵團）中成藥聯(lián)采結(jié)果出爐，63家企業(yè)的68個產(chǎn)品中選，中選率約為71.6%；針對中藥配方顆粒，山東牽頭15省中藥配方顆粒集采結(jié)果出爐，200個品種共59家企業(yè)擬中選，平均降價50.77%；針對未過評仿制藥，江西省牽頭15省集采，擬納入20個未過評化學(xué)藥；針對干擾素，江西牽頭29省開展15個品種專項集采......

 

　　今年下半年開展的部分省采/聯(lián)盟集采

 

　　集中帶量采購作為醫(yī)改的突破口，由國家層面負責(zé)過評化學(xué)藥、高值醫(yī)用耗材集采，其余由省級/省際聯(lián)盟牽頭開展。

 

　　雙向發(fā)力下，集采已無“禁區(qū)”，符合條件的品種都將迎來“應(yīng)采盡采”，院內(nèi)市場也將持續(xù)洗牌。

 

　　資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)等

 

　　注：上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。如有疏漏，歡迎指正。

 

　　第九批集采擬中選結(jié)果（單位：元/片、支、瓶、袋等）

 

　　注：根據(jù)網(wǎng)傳信息手工整理，如有錯漏以官方為準(zhǔn)