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康美藥業(yè)和中國中藥中藥飲片2017年銷售超50億摘要:
醫(yī)藥網(wǎng)4月27日訊 中藥飲片是中國中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一。近年來隨著科技的進(jìn)步,以傳統(tǒng)中藥飲片為原料,經(jīng)過提取、分離、濃縮、干燥、制粒、包裝等生產(chǎn)工藝,加工制成的一種統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一劑量、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的新型配方用藥——中藥配方顆粒已進(jìn)入市場(chǎng),成為我國中藥產(chǎn)業(yè)的另一支中堅(jiān)力量。
發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司網(wǎng)站公布的2017年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析中提到,2017年規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為29826.0億元,同比增長12.2%,增速較2016年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。各子行業(yè)中,增長最快的是中藥飲片加工,2017年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)2165.3億元,同比增長16.7%,增速較2016年提高4個(gè)百分點(diǎn)。
表1:五家上市藥企2017年的業(yè)績情況(單位:億元)
(數(shù)據(jù)來源:上市公司年報(bào))
目前我國市場(chǎng)上,中藥飲片或中藥配方顆粒銷售規(guī)模較大的上市藥企分別有康美藥業(yè)、中國中藥、紅日藥業(yè)、香雪制藥、太龍藥業(yè)??得浪帢I(yè)是中藥飲片的龍頭,而中國中藥則是中藥配方顆粒市場(chǎng)的主導(dǎo)企業(yè),兩家藥企2016年在這個(gè)領(lǐng)域的營業(yè)收入均超過40億元,而2017年則突破了50億元關(guān)口。
康美藥業(yè):中藥飲片營收超61億元
2017年,康美藥業(yè)的營業(yè)收入為264.77億元,同比增長22.34%,主要的業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素是:公司已形成了完整的大健康產(chǎn)業(yè)版圖布局和產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建,抓住行業(yè)變革機(jī)遇,夯實(shí)中藥飲片龍頭企業(yè)地位,借力民營醫(yī)療政策紅利,深耕醫(yī)療服務(wù),搶占大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高地,核心價(jià)值體系助推品牌提升。2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤為41.01億元,同比增長22.77%。
圖1:2016-2017年康美藥業(yè)各業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)收入(單位:億元)
(數(shù)據(jù)來源:上市公司年報(bào))
報(bào)告期內(nèi),公司中藥飲片營業(yè)收入61.58億元,同比增長30.93%。公司已搭建的現(xiàn)代化醫(yī)藥物流系統(tǒng)和在下游形成的集醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源、藥房托管、智慧藥房、OTC零售、連鎖藥店、直銷、醫(yī)藥電商、移動(dòng)醫(yī)療于一體的全方位多層次營銷網(wǎng)絡(luò),有利于公司發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)降低綜合運(yùn)營成本,在較短時(shí)間內(nèi)發(fā)揮渠道優(yōu)勢(shì)形成對(duì)新增產(chǎn)能的消化,從而迅速擴(kuò)大中藥飲片業(yè)務(wù)規(guī)模,提高市場(chǎng)占有率。
目前,公司在廣東、北京、吉林、四川、安徽等地建有11個(gè)飲片生產(chǎn)基地,可生產(chǎn)1,000多個(gè)種類,超過20,000個(gè)品規(guī)。2016年7月,國家工信部公布《2016年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單》,公司實(shí)施的“中藥飲片智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目”入選;2017年5 月,公司獲國家工信部兩化融合管理體系評(píng)定證書;2018年1月,公司獲得國家中醫(yī)藥管理局《關(guān)于設(shè)立“互聯(lián)網(wǎng)+”中醫(yī)藥健康服務(wù)(智慧藥房)標(biāo)準(zhǔn)化研究基地通知》批復(fù)。公司致力于推進(jìn)中藥制造的智能化生產(chǎn),引進(jìn)現(xiàn)代中藥工業(yè)智能生產(chǎn)的全自動(dòng)包裝機(jī),建設(shè)中藥配方顆粒全自動(dòng)化生產(chǎn)與監(jiān)控車間;智慧藥房通過自主研發(fā)和引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)自動(dòng)設(shè)備,提供了實(shí)時(shí)跟蹤等智能追溯綜合藥事服務(wù),制訂了國內(nèi)首個(gè)地方標(biāo)準(zhǔn)《智慧中藥房》(SZDB/Z283-2017),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)專利10多件。
2018年,康美藥業(yè)講五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù):一是著重醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的延展;二是著重診療機(jī)構(gòu)服務(wù)創(chuàng)新點(diǎn)的挖潛和醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái)的打造;三是著重“智慧藥房”服務(wù)模式的探索,以智慧藥房數(shù)據(jù)為切入口,布局智慧藥柜,挺進(jìn)醫(yī)藥新零售,樹立C端品牌;四是著重構(gòu)建業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)化管控模式;五是著重企業(yè)品牌的提升。
中國中藥:中藥配方顆粒營收55億元
中國中藥的全年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,2017年該公司的營業(yè)額約為83.38億元,同比增長27.6%,主要得益于中藥配方顆粒業(yè)務(wù)的快速增長,中藥飲片和中醫(yī)藥大健康等新增業(yè)務(wù)板塊的收入貢獻(xiàn),以及成藥業(yè)務(wù)恢復(fù)增長。
圖2:2016-2017年中國中藥各業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)收入(單位:億元)
(數(shù)據(jù)來源:上市公司年報(bào)、業(yè)績公告)
2017年,天江藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入快速增長,達(dá)到約55億元,同比增長26.2%,占公司總營業(yè)收入的66.0%。營收收入快速增長主要得益于:市場(chǎng)需求持續(xù)增長,公立醫(yī)院保留對(duì)中藥配方顆粒、中藥飲片的銷售加成,公司加強(qiáng)了市場(chǎng)滲透和醫(yī)院覆蓋,并加大了學(xué)術(shù)推廣力度,二三級(jí)中醫(yī)院的平均銷量有明顯提高,智能配藥機(jī)市場(chǎng)投放顯著增加,進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。由于部分中藥材價(jià)格上漲,中藥配方顆粒業(yè)務(wù)毛利率輕微下降了1.6%。
2017年,江陰天江的中藥配方顆粒成功獲香港醫(yī)管局兩年(由2018年4月1日至2020年3月31日)采購合約,該合約覆蓋醫(yī)管局下屬18個(gè)中醫(yī)中心,此次中標(biāo)將進(jìn)一步提高江陰天江的海外知名度,促進(jìn)公司中藥配方顆粒業(yè)務(wù)壯大發(fā)展。
中藥飲片業(yè)務(wù)方面,2017年的營業(yè)額達(dá)到約3.99億元,比去年同期上升283.0%,占總營業(yè)額的4.8%。快速的銷售收入增長主要得益于:同濟(jì)堂中藥飲片和上海同濟(jì)堂開始合并報(bào)表,繼續(xù)受益于國家政策對(duì)中藥飲片的支持和良好的市場(chǎng)需求,代煎業(yè)務(wù)迅速成長。中藥飲片業(yè)務(wù)的毛利率為19.6%,較去年同期上升2.4%。毛利率的改善主要是受益于新合并報(bào)表的上海同濟(jì)堂之代煎業(yè)務(wù)毛利率較高且增長迅速。
2018年2月,中國中藥以4.99億元完成了四家企業(yè)的收購:北京華邈主要在中國北京從事制造及銷售中藥飲片;北京華泰的主要資產(chǎn)為位于北京之一個(gè)工業(yè)區(qū),一期及二期廠區(qū)現(xiàn)分別出租予華頤藥業(yè)及北京華邈,作生產(chǎn)用途;黑龍江國藥主要從事向部分地區(qū)的醫(yī)藥公司及中國黑龍江省內(nèi)的醫(yī)院分銷中西藥產(chǎn)品;四川江油主要在中國四川省從事制造及銷售中藥飲片。中國中藥表示,新收購的公司連同集團(tuán)在上海、貴陽、廣東及甘肅的現(xiàn)有飲片業(yè)務(wù),形成飲片業(yè)務(wù)在中國主要地區(qū)的廣泛覆蓋,借助這些收購項(xiàng)目,集團(tuán)亦將實(shí)現(xiàn)配方顆粒業(yè)務(wù)在北京、黑龍江等區(qū)域的本地化,并發(fā)揮新并購子公司的成熟醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與集團(tuán)已有銷售渠道之協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)配方顆粒和飲片市場(chǎng)份額的快速拓展。
紅日藥業(yè):投建兩個(gè)中藥配方顆粒生產(chǎn)項(xiàng)目
2017年,紅日藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.74億元,同比下降12.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.51億元,同比下降31.56%。
圖3:2016-2017年紅日藥業(yè)各業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)收入(單位:億元)
(數(shù)據(jù)來源:上市公司年報(bào))
其中,中藥配方顆粒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入17.53億元,同比下降6.62%;毛利率為81.96%,同比增長2.75%。
紅日藥業(yè)表示,中藥配方顆粒業(yè)務(wù)在行業(yè)放開所帶來的競(jìng)爭(zhēng)與機(jī)遇并存的大背景下,公司進(jìn)行了深度調(diào)整和布局。第一,打造線上調(diào)理模式,充分發(fā)揮醫(yī)生價(jià)值;第二,建立區(qū)域獨(dú)立核算模式,有效提高了一線經(jīng)營隊(duì)伍的效率;第三,配方顆粒新工廠進(jìn)展順利,為市場(chǎng)放開贏得充分的產(chǎn)能儲(chǔ)備;第四,多點(diǎn)產(chǎn)能布局,獲得了更多政策資源、藥材資源,更加貼近市場(chǎng);第五,整合內(nèi)外部資源和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),打造智能中醫(yī)診療系統(tǒng)。針對(duì)藥典委《中藥配方顆粒標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求》,公司正積極參與配方顆粒國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的撰寫與制定,并已完成部分品種。
報(bào)告期內(nèi),公司推進(jìn)配方顆粒拓展戰(zhàn)略,建設(shè)配方顆粒產(chǎn)地化生產(chǎn)基地,擴(kuò)大配方顆粒產(chǎn)能。以此方式布局藥源基地,掌握道地藥材資源,以當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)降低生產(chǎn)成本。同時(shí)整合當(dāng)?shù)氐赖厮幉馁Y源和客戶資源,鞏固市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)。2017年,公司分別在河北、湖北兩地,聯(lián)合投資建設(shè)中藥配方顆粒生產(chǎn)項(xiàng)目,把握中藥配方顆粒政策即將放開的契機(jī),快速推動(dòng)河北省、湖北省中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,盡快占領(lǐng)更大的中藥配方顆粒市場(chǎng)份額。
香雪制藥:中藥飲片營收增長超三成
2017年,香雪制藥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.87億元,同比增長17.47%;歸屬于母公司股東的凈利潤6593.92萬元,與去年基本持平。
圖4:2016-2017年香雪制藥各業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)收入(單位:億元)
(數(shù)據(jù)來源:上市公司年報(bào))
報(bào)告期內(nèi),香雪制藥的中藥飲片業(yè)務(wù)營業(yè)收入共計(jì)8.12億元,同比增加32.34%;毛利率為25.15%,同比下滑3.60%。
香雪制藥表示,為拓寬中藥飲片的銷售,公司在鞏固醫(yī)院渠道的基礎(chǔ)上,拓展連鎖和第三終端;以智慧煎煮中心為抓手,增強(qiáng)客戶粘合度;組建了中藥資源工程技術(shù)中心,根據(jù)集團(tuán)全品類經(jīng)營產(chǎn)品規(guī)劃;公司積極做好搭建飲片經(jīng)營平臺(tái),以現(xiàn)有中藥種植基地為依托,擴(kuò)充穩(wěn)定中藥材供應(yīng)基地,啟動(dòng)中藥材大品種經(jīng)營。目前,四川南充基地已經(jīng)投入營運(yùn),初步形成以毒性飲片為主的川蜀地區(qū)的飲片供應(yīng)中心,廣州飲片廠投入營運(yùn),以此為平臺(tái)整合廣州地區(qū)中小飲片廠,協(xié)同滬譙藥業(yè)、湖北天濟(jì)、四川南充等基地,不斷提升公司中藥飲片供應(yīng)能力。
2018年,公司將加快中藥資源業(yè)務(wù)整合,通過優(yōu)化整合營銷渠道,加強(qiáng)營銷管理和能力建設(shè),戰(zhàn)略性布局優(yōu)勢(shì)力量和優(yōu)勢(shì)品種,以智慧煎煮中心為抓手,以現(xiàn)有中藥種植基地為依托,全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)中醫(yī)藥”,初步建成智慧物聯(lián)平臺(tái)、人工智能輔助診斷決策平臺(tái)及體外診斷檢測(cè)平臺(tái),構(gòu)建智慧中醫(yī)運(yùn)營模式,積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外,進(jìn)一步加快寧夏隆德、云南迪慶等道地藥材種植加工基地建設(shè),同時(shí)繼續(xù)開展配方顆粒研究工作,力爭(zhēng)盡快完成《廣東省中藥配方顆粒標(biāo)準(zhǔn)》中203個(gè)品種的試產(chǎn)與備案。
太龍藥業(yè):加快開發(fā)精品飲片的品種和市場(chǎng)
2017年,太龍藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.68億元,同比增長22.56%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤512.72萬元,同比增長27.68%。業(yè)績大增的主要原因是,桐君堂采取加大特色精品飲片的銷售比重以及提升煎藥服務(wù)智能化水平等措施,促進(jìn)銷售,收入創(chuàng)歷史新高;抓住開展一致性評(píng)價(jià)等政策契機(jī),穩(wěn)步推進(jìn)在研項(xiàng)目,持續(xù)加大一致性評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的開拓,前期布局的CRO業(yè)務(wù)也開始穩(wěn)步增長,2017年新簽訂合同金額較上年出現(xiàn)較大幅度增長。
圖5:2016-2017年太龍藥業(yè)各業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)收入(單位:億元)
(數(shù)據(jù)來源:上市公司年報(bào))
報(bào)告期內(nèi),太龍藥業(yè)的中藥飲片業(yè)務(wù)收入為5.47億元,同比增長27.44%;毛利率為26.49%,同比減少了0.48%。該公司中藥飲片業(yè)務(wù)集中在全資子公司桐君堂,桐君堂主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營策略,提高特色精品飲片的生產(chǎn)比重,帶動(dòng)中藥飲片銷售增長;同時(shí)隨著智能化煎藥中心的投入使用,煎藥業(yè)務(wù)也帶動(dòng)了飲片銷售增長;此外,在2016年底收購的桐君堂藥業(yè)寧波有限公司在2017年度隨著市場(chǎng)開拓以及銷售穩(wěn)步推進(jìn),也為公司整體業(yè)績做出了貢獻(xiàn)。
太龍藥業(yè)表示,2018年將堅(jiān)定不移地走品質(zhì)化道路,繼續(xù)深耕核心業(yè)務(wù)。中藥飲片業(yè)務(wù)方面,桐君堂將繼續(xù)鞏固在浙江市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),加快開發(fā)精品飲片的品種和市場(chǎng);通過品牌建設(shè)和服務(wù)提升,在河南市場(chǎng)盡快形成規(guī)?;N售;選擇藥食同源類品種,嘗試“互聯(lián)網(wǎng)+”的新模式,拓展新的營銷渠道。
結(jié)語
一年前的今天,米內(nèi)網(wǎng)亦曾對(duì)上述5家上市公司進(jìn)行過分析。2016年,康美藥業(yè)與中國中藥兩家龍頭企業(yè),在中藥飲片以及中藥配方顆粒業(yè)務(wù)的營業(yè)收入分別為47.04億元、43.59億元,而2017年則雙雙突破50億元,并且與第二第三梯隊(duì)企業(yè)拉開了越來越大的差距,強(qiáng)者恒強(qiáng)的定律再次得到印證。
資料來源:上市公司年報(bào)、業(yè)績公告
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