2022年5月6日，國家林業(yè)和草原局發(fā)布《國家重點保護野生動物及其制品專用標識管理辦法》（征求意見稿）及其專用標識范圍（第一批），向社會公開征求意見。隨著《中華人民共和國野生動物保護法》逐漸落地實施，將會對中藥材原料供應帶來哪些深遠影響？

 

　　本期，天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺結(jié)合野生動物資源類中藥材大數(shù)據(jù)作一分析。

 

　　一、動物類藥材地位重要，共同構(gòu)建了傳統(tǒng)中醫(yī)藥體系

 

　　

　　圖1：近5個版本藥典中動物類中藥材占比

 

　　動物類藥材，是指源于動物全體﹑器官、組織、提取物或加工品的資源性產(chǎn)品，與植物藥、礦物藥一起，共同構(gòu)成了中藥材應用體系。歷朝歷代都十分重視動物類藥材的開發(fā)與利用，誕生了六神丸、片仔癀、烏雞白鳳丸、安宮牛黃丸等經(jīng)典名藥。

 

　　但隨著我國經(jīng)濟發(fā)展與城市化進程，野生動物資源枯竭加速，導致近20年來動物類中藥材在各版藥典目錄中收載的數(shù)量不斷減少。如圖1所示，從2000年至2020版藥典，動物類中藥材收載比重已由9.47%下降到5.43%。

 

　　同樣的，2020版藥典收載的中成藥制劑共計1491種，其中含動物制劑342種，占比22.94%。2021年，全國共計有924家中成藥企業(yè)生產(chǎn)了1031種中成藥（通用名），商品規(guī)格（通用名+劑型）達3426種，其中動物類制劑生產(chǎn)企業(yè)為148家，占開工生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的16.02%；涉及中藥商品531種，占比15.50%。

 

 

　　圖2：2007-2022年中藥材野生99價格指數(shù)走勢（來源：中藥材天地網(wǎng)）

 

　　從野生99價格指數(shù)看：野生品種行情出現(xiàn)過4次峰值，整體行情走勢持續(xù)上行，年均復合漲幅達到9.07%。

 

　　第一階段：2007-2011年，野生99價格指數(shù)從995.30點上漲至2322.25點，漲幅達到133.36%。當時，在國內(nèi)現(xiàn)代化進程加速的 背景下，野生動植物的生存環(huán)境遭到嚴重破壞，加上濫采濫挖情況逐年加劇，致使野生品種供應出現(xiàn)短缺，行情穩(wěn)步攀升。

 

　　第二階段：2011-2014年，野生99價格指數(shù)從1707.59點上漲至2757.61點，漲幅達到61.49%。在野生品種行情高位運行的刺激下，全國生產(chǎn)積極性高漲，再加上野生資源逐年銳減，不斷推動行情持續(xù)走高。

 

　　第三階段：2014-2017年，野生99價格指數(shù)從2481.06點上漲至3161.54點，漲幅達到27.43%。在持續(xù)高價的刺激下，部分品種開始試點野生變家種工作，原料消耗量再次提高，因生產(chǎn)缺口凸顯，行情再次上揚。

 

　　第四階段：2017-2022年，野生99價格指數(shù)從2924.67點上漲至3658.42點，漲幅達到25.09%。美國次貸危機爆發(fā)，大量游資進入中藥材領(lǐng)域，野生品種在資源日趨減少和資本炒作的雙重作用下，行情再次出現(xiàn)明顯上漲。

 

 

　　

　　圖3：2020-2021年常用動物類中藥材行情漲跌情況

 

　　從行情漲幅看：常用動物類中藥材中，上漲品種占比過高，極易加速資源消耗。中藥材動物類品種中，以野生資源供應市場為主的品種有69個，其中常用中藥材有29個，占比42.03%。

 

　　2020-2021年的兩年中，常用野生動物類藥材中的上漲品種有蛤蚧、壁虎、蛇蛻、桑螵蛸、土鱉蟲、海螵蛸、九香蟲、烏梢蛇、水蛭、蟾酥、蜂房、金錢白花蛇、牛黃、地龍、麝香、蟬蛻、蘄蛇、全蝎、蜈蚣，共計19個，占比65.52%；持平品種有穿山甲、刺猬皮、海馬、牡蠣、熊膽、燕窩、魚腦石，共計7個，占比24.14%；下滑品種龜甲、鱉甲、冬蟲夏草，共計3個，占比10.34%。

 

　　其中，蛤蚧、壁虎、海螵蛸、牛黃、麝香等品種，因國內(nèi)資源有限，主要依賴進口貨源補充，但受全球疫情影響來貨受阻，整體行情不斷走高；桑螵蛸、土鱉蟲、九香蟲、地龍等品種，則因近兩年氣候異常，整體產(chǎn)量普遍低于2019年之前的同期水平，導致行情穩(wěn)步上行。

 

 

　　蛤蚧：主產(chǎn)于廣西龍州、崇左、扶綏、大新、天等、隆安、憑祥、寧明、馬山、武鳴、平果、田東、田陽、德保、靖西、都安等地。

 

　　受近年行情不斷高漲的刺激，產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶大肆捕捉，導致蛤蚧數(shù)量急劇下降，在國內(nèi)產(chǎn)能不足的情況下，逐漸依賴進口補充。但因近兩年新冠疫情影響，邊境貿(mào)易嚴重受阻，加上國家對該品種施行管控，行情不斷走高。目前市場庫存依舊緊張，如進口貨源無法得到及時補充，后市仍有繼續(xù)走高可能。

 

　　海螵蛸：國內(nèi)主產(chǎn)于浙江、福建、遼寧、山東、江蘇、廣西、廣東等沿海省份；國外主產(chǎn)于菲律賓、泰國、印度尼西亞等東南亞地區(qū)。

 

　　隨著海洋生態(tài)環(huán)境的惡化、烏賊肉價格不斷上漲，刺激漁民大量無序捕捉，特別是捕撈期正值海螵蛸產(chǎn)卵之時，給烏賊的繁衍帶來重大威脅；同時，烏賊作為海鮮類食品往往連骨出售，無形中造成海螵蛸藥材成品產(chǎn)量嚴重下降。隨著社會需求的不斷擴大，市場估計缺口仍會加大，行情仍會持續(xù)走高。

 

　　麝香：國內(nèi)主要分布在四川、西藏、山西、青海等省份；國外主要分布在俄羅斯。

 

　　我國麝的數(shù)量從20世紀50年代的200萬-300萬頭銳減至如今的6萬-7萬頭，導致國內(nèi)天然麝香長期處于供給短缺的狀態(tài)。近3年，雖然養(yǎng)殖麝每年以20%左右的速度增長，但因養(yǎng)殖成本高、產(chǎn)量低，仍然無法快速填補市場需求缺口，麝香整體行情仍然不斷上漲。

 

　　同時，近幾年以天然麝香入藥的中成藥片仔癀、安宮牛黃丸等的市場規(guī)?？焖僭鲩L，原料消耗進一步加快，在原料短缺和需求快速增長的情況下，整體行情繼續(xù)上行。

 

　　蟬蛻：主產(chǎn)于安徽的淮北和淮南兩地區(qū)；山東、河北、河南、湖北等地均產(chǎn)，以山東產(chǎn)量最大，面向全國銷售。

 

　　近幾年大量出土的黑蚱蟬被用作食材，導致蟬蛻產(chǎn)量下降明顯；另一方面，由于價格高漲，每到產(chǎn)新季節(jié)，產(chǎn)區(qū)提前捕捉，導致黑蚱蟬無法爬上樹干脫殼；再有連續(xù)多年的氣候異常導致黑蚱蟬繁殖率出現(xiàn)明顯下降。在多重因素的作用下，蟬蛻貨源出現(xiàn)嚴重供給不足，不斷推動行情持續(xù)堅挺上行。

 

　　全蝎：藥用全蝎主要分布于山東、河北、河南，遼寧、北京、陜西、江蘇、湖北、安徽、山西等省亦有分布。

 

　　山東產(chǎn)全蝎以量大質(zhì)優(yōu)聞名，為傳統(tǒng)的道地藥材。2020年3月，隨著《野生動物保護法》的落地執(zhí)行，捕捉野生蝎屬違法行為，導致全蝎的育肥成本開始不斷提高。目前雖然多地開始嘗試養(yǎng)殖，但成功率極低，同時生產(chǎn)成本也在不斷上漲，從而推動全蝎行情持續(xù)上揚。

 

　　冬蟲夏草：該品種主要分布在西藏、青海、四川等地，其價格近30年來與國內(nèi)整體經(jīng)濟大環(huán)境、消費增速保持正向關(guān)聯(lián)，具備一定金融屬性；再加上其資源的稀缺性，造成冬蟲夏草價格長期處于高位。

 

　　但2013年之后，人工養(yǎng)殖蟲草陸續(xù)上市，不斷沖擊野生蟲草市場，未來該品種行情有望向 “優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”分化，即野生來源行情高企，家種蟲草行情逐步回落。

 

 

　　1.動物類藥材的藥用價值無法替代   一方面，中成藥和配方多為組方，少一味藥材就會對其整體藥效會造成負面影響；另一方面，經(jīng)過多輪篩選，當前留下的動物類藥材和中成藥幾乎都是精品，臨床價值不容忽視。

 

　　2. 家種家養(yǎng)是解決藥源動物的根本途徑  我平臺通過對33種傳統(tǒng)野生藥源動物類藥材的產(chǎn)能分析發(fā)現(xiàn) ，藥源動物的供給對單純野生渠道的依賴度正逐年下滑。到2012年之后，家養(yǎng)馴化及人工培育渠道已成為供給主流，其中，土鱉蟲、鹿茸、鹿角、熊膽粉等產(chǎn)品幾乎完全來源于人工渠道，替代作用明顯。

 

　　3.中藥材養(yǎng)殖將會是未來高速增長板塊  目前，在中藥材生產(chǎn)實體中，中藥材種植生產(chǎn)類實體以80%以上的占比占據(jù)絕對優(yōu)勢，但動物類中藥材養(yǎng)殖實體占比卻不足5%。隨著《野生動物保護法》的落地實施，動物類中藥材養(yǎng)殖將更規(guī)范、更科學，中藥材養(yǎng)殖將會成為未來高速增長的板塊。