目前，以省級和省際聯(lián)盟為主的中成藥帶量采購正在有序推進。對企業(yè)來說，這不僅是一次綜合市場準入能力的檢驗，也考驗企業(yè)在復雜環(huán)境下的決策能力和長遠布局。

 

　　考量1：院內市場

 

　　在面對中成藥集采的時候，藥企主要有兩個機會，一是對于在臨床市場占有率較高的企業(yè)來說，根據集采規(guī)則，首先要考慮保住自己的存量，所以中選是志在必得；如果沒有中選，可能會失去醫(yī)院的銷售機會。二是對沒有等級醫(yī)院院內市場的“光腳”企業(yè)來說，集采是進入院內市場的絕佳機會，想辦法中選、入局院內市場是勢在必行。

 

　　不管哪類企業(yè)，只要有機會參與中成藥集采，都要高度重視，畢竟等級醫(yī)院的院內市場地位擺在那。從近幾年的中成藥營銷特點來看，已經很難通過廣告推廣或藥店推廣來創(chuàng)造中成藥大品種。大部分中成藥單品突破10億元以上的大品種，都是首先從等級醫(yī)院推廣開來。

 

　　長期來看，中成藥集采利好具備優(yōu)質資源的中成藥頭部企業(yè)，行業(yè)集中度有望持續(xù)優(yōu)化。

 

　　考量2：報價與成本

 

　　報價是企業(yè)在集采中非常重要的一環(huán)。報價的時候，企業(yè)要吃透各地的采購規(guī)則。如山東省的中成藥集采，出現(xiàn)了多款品種和湖北聯(lián)盟、廣東聯(lián)盟的中成藥集采納入品種重合。醫(yī)院用量大、采購金額高的中成藥，或將面臨被各地多輪集采的壓力。在確定擬中選企業(yè)的規(guī)定上，山東中成藥集采與第七批國采中選規(guī)則一致，通過關注高申報價與最低申報價比值，將價差控制在合理范圍內。

 

　　北京中成藥帶量采購的形式則包括帶量聯(lián)動和帶量談判兩種。其中，帶量聯(lián)動藥品制定報價上限，即有省級或省際聯(lián)盟帶量采購中選價格的產品，企業(yè)報價不得高于該產品帶量采購最低中選價格及各省現(xiàn)行最低價；無省級或省際聯(lián)盟帶量采購中選價格的產品，企業(yè)報價不得高于同組產品帶量采購中選價格的平均水平及各省現(xiàn)行最低價。帶量談判藥品則制定成交參考價，成交參考價不得高于該品牌企業(yè)藥品省級或省際聯(lián)盟帶量采購中選價格及各省現(xiàn)行最低價。

 

　　這就要求企業(yè)在報價的時候，要充分考慮自己的品種是談判品種還是競爭品種。如果是談判品種，要考慮談判品種的采購量分配。在降價的時候，綜合評估市場份額和企業(yè)生產經營成本所能承受的底線，以免出現(xiàn)為了份額而盲目降低成本，導致企業(yè)虧損的情況。如果是競爭品種，則要考慮參與的廠家有多少，產品是否市場競爭較為充分，同時綜合考慮北京市場的報量以及產品在北京市場的銷售情況，避免盲目報價。

 

　　萬聯(lián)證券認為，中成藥集采范圍的擴大將對生產企業(yè)上游資源協(xié)調能力提出更高要求，在成本端有優(yōu)勢的企業(yè)，更能在集采趨勢下長期獲得收益。

 

　　考量3：標外市場

 

　　從劑型上來看，中成藥主要分為注射劑和口服劑型，注射劑主要在臨床機構使用，但是口服劑型則在藥店零售渠道和第三終端渠道銷售。也就是說，等級醫(yī)院并非中成藥銷售的唯一渠道，很多口服劑型的中成藥在院外的銷量甚至大于院內。因此，企業(yè)綜合考慮產品在整體市場的布局，做好營銷層面的規(guī)劃非常重要。

 

　　從湖北中成藥集采結果來看，平均降價幅度不超過50%，很多品種降價幅度溫和，中選后依然具備在院內推廣的條件。非中選企業(yè)雖然被調整出院內市場，但可以借機發(fā)展院外市場，借助中醫(yī)藥發(fā)展熱潮，通過創(chuàng)新方式爭取更大的市場空間。

 

　　院內市場，主抓學術推廣和慢病科室，從提高自身的學術能力和產品生命周期進行規(guī)劃，提高醫(yī)生對產品的認可度。米內網數(shù)據顯示，2021年中國城市公立醫(yī)院中成藥市場TOP20品牌中，心腦血管疾病用藥占了7個。慢病具有患病人數(shù)多、患病時間長、服務需求大等特點。中成藥具有“治療+預防”的先天優(yōu)勢，符合國家健康中國戰(zhàn)略規(guī)劃和治未病的要求。

 

　　如果企業(yè)的產品結構比較豐富，按照市場變化調整戰(zhàn)略即可。不過，并不是所有的中成藥都適合全渠道推廣，關鍵看產品屬性。以劑型為例，很多中成藥注射劑不能在基層醫(yī)療機構和診所推廣，很多品種僅限二級以上（含二級）醫(yī)療機構使用，但補益類和治療常見病中成藥則適合在診所、零售藥店銷售。

 

　

 

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　　零售藥店成為新競場

 

　　集采既考驗企業(yè)產能，也考驗企業(yè)的成本控制能力和降價彈性空間，隨著中成藥集采的推進，疊加合理用藥、醫(yī)保控費、醫(yī)保支付改革等政策影響，零售藥店有望成為新的競技場。

 

　　米內網數(shù)據顯示，2021中國公立醫(yī)療機構中成藥市場迎來恢復性增長，銷售規(guī)模為2508億元，同比增長4.85%；中國城市實體藥店中成藥銷售同樣迎來增長，2021年度銷售規(guī)模為1117億元，同比增長4.38%，其中，阿膠、安宮牛黃丸、感冒靈顆粒銷售位列前三，三個產品銷售額合計超過100億元。

 

　　對比兩個終端的大類格局分布，公立醫(yī)療機構依然是心腦血管用藥占比最大，達33.29%；而在實體藥店，呼吸系統(tǒng)疾病用藥占據最大市場份額，為24.58%。