2022年11月18日，三明采購(gòu)聯(lián)盟省際中藥（材）采購(gòu)聯(lián)盟采購(gòu)辦公室正式發(fā)布了《三明采購(gòu)聯(lián)盟省際中藥（材）采購(gòu)聯(lián)盟中藥飲片聯(lián)合采購(gòu)文件》，以“保質(zhì)、提級(jí)、穩(wěn)供”為思路的聯(lián)采方案最終確定，行業(yè)備受關(guān)注的全國(guó)首次中藥飲片聯(lián)采（以下簡(jiǎn)稱“三明聯(lián)采”）全面開(kāi)啟。

 

　　三明聯(lián)采，能否真正實(shí)現(xiàn)中藥材“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，保障供應(yīng)”？本期，天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)做一分析。

 

　　一、采購(gòu)品種：頭部品種占比高

 

　　

　　圖1：三明聯(lián)采的21個(gè)中藥飲片首年采購(gòu)量

 

　　從采購(gòu)量來(lái)看：首批三明聯(lián)采的中藥飲片采購(gòu)總量達(dá)5233.38噸。其中需求前8的品種分別是黃芪、當(dāng)歸、黨參片、丹參、白芍、麩炒白術(shù)、川芎和甘草片，需求量分別為839.28噸、512.55噸、420.17噸、369.57噸、360.76噸、338.16噸、333.88噸和280.09噸，合計(jì)需求量占比47.02%。

 

　　從三明聯(lián)采確定的品種來(lái)看，首批納入聯(lián)采的中藥材基本都是大宗品種，標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)簡(jiǎn)單，不復(fù)雜。

 

　　二、參與主體：以省或以部分市為單位參與聯(lián)采

 

　　

　　圖2：三明聯(lián)采的21個(gè)中藥飲片各省份首年采購(gòu)量分布

 

　　從參與主體看：以省為單位參與的占一半以上。首批三明聯(lián)采中，明確中藥飲片采購(gòu)量的省份和地區(qū)共有14個(gè)，其中以省/自治區(qū)為單位參與的有安徽、內(nèi)蒙古、寧夏、青海、山東、山西、西藏和新疆（含兵團(tuán)）等8個(gè)，占比57.14%；以地級(jí)市和縣為單位參與的有云南玉溪市、福建三明市、黑龍江雞西市、湖南湘西自治州、吉林通化市和江西于都縣等6個(gè)，占比42.86%。

 

　　三、采購(gòu)量：山東采購(gòu)量最大

 

　　

　　圖3：三明聯(lián)采的21個(gè)中藥飲片首年采購(gòu)量TOP5省/自治區(qū)

 

　　從各省采購(gòu)需求看：山東位居首位，安徽、內(nèi)蒙古和新疆緊隨其后。首批三明聯(lián)采的中藥飲片中，山東的采購(gòu)總量為2372.66噸，占比45.34%，位居第一；其后是山西、內(nèi)蒙古、安徽、新疆（含兵團(tuán)），采購(gòu)總量分別為342.63噸、569.67噸、846.08噸和566.09噸，合計(jì)占比44.42%。

 

　　四、核心難點(diǎn)：個(gè)性化需求和公平性難以體現(xiàn)

 

　　

　　圖4：三明聯(lián)采21個(gè)中藥飲片質(zhì)量要求

 

　　從質(zhì)量要求看：首批三明聯(lián)采的中藥飲片中，選貨和統(tǒng)貨的需求量分別為 3403.75噸和1829.62噸，占比65.04%和34.96%，但針對(duì)臨床醫(yī)療機(jī)構(gòu)和不同區(qū)域?qū)︼嬈焚|(zhì)需求的千差萬(wàn)別，這種籠統(tǒng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，很難體現(xiàn)出 “優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的初衷。

 

　　更重要的是，從投標(biāo)報(bào)價(jià)權(quán)重上看，報(bào)價(jià)因素僅占15%。如此低的價(jià)格權(quán)重，在以往任何一個(gè)藥品招標(biāo)中幾乎不可能存在。這既說(shuō)明了中藥類產(chǎn)品集采操作的難度之大；也反映出集采操作方希望將選擇主動(dòng)權(quán)交給評(píng)審專家來(lái)把握。

 

　　那么，此次聯(lián)采成功與否的關(guān)鍵就在于評(píng)審專家的臨床實(shí)戰(zhàn)水平，以及是否是利益關(guān)聯(lián)方（例如，評(píng)審專家本身就是醫(yī)院采購(gòu)負(fù)責(zé)人，這會(huì)給利益尋租提供極大操作空間）。這種評(píng)審專家既是運(yùn)動(dòng)員又是裁判員的做法，卻是過(guò)去20多年藥品集中招標(biāo)采購(gòu)因難有實(shí)效而為人詬病之處。

 

　　五、品種評(píng)析：不少品種行情上漲，價(jià)格波動(dòng)大

 

　　

　　圖5：2022.01-2022.12三明聯(lián)采的21個(gè)中藥飲片原料漲跌幅

 

　　從原料漲跌情況看：行情上漲的品種占比較高。2022年1-12月，在三明聯(lián)采的21個(gè)中藥飲片中，行情上漲的有蒲公英、麥冬、當(dāng)歸、黨參、牡丹皮、黃連、水蛭、甘草、白芍和金銀花等10個(gè)，占比47.62%；行情持平的有黃芪和山藥等3個(gè)，占比14.29%；行情下滑的有地龍、桔梗、白術(shù)、丹參、太子參、川芎、黃芩和紅花等8個(gè)，占比38.10%。

 

　　在上漲品種中，蒲公英、麥冬、當(dāng)歸漲幅高于50%；下跌品種中，紅花跌幅超過(guò)10%。

 

　　

　　圖6：2022.01-2022.12三明聯(lián)采的21個(gè)中藥飲片原料波動(dòng)幅度

 

　　從原料價(jià)格波動(dòng)幅度看：價(jià)格波動(dòng)異常的品種占比高。2022年1-12月，在三明聯(lián)采的21個(gè)中藥飲片中，波動(dòng)幅度（本年度原料最高價(jià)與最低價(jià)之間的變化幅度）?50%的有蒲公英、麥冬和當(dāng)歸，說(shuō)明本年度這些原料生產(chǎn)出現(xiàn)極不穩(wěn)定的情況，導(dǎo)致行情異常波動(dòng)；波動(dòng)幅度在20%-50%的有太子參、紅花、黃連、川芎、牡丹皮和地龍，說(shuō)明本年度原料生產(chǎn)因供求矛盾而發(fā)生變化，行情震蕩情況表現(xiàn)明顯；波動(dòng)幅度?20%的有黨參、白芍、黃芩、水蛭、甘草、白術(shù)、丹參、金銀花、桔梗、黃芪和山藥，市場(chǎng)行情在合理區(qū)間震蕩。

 

　　從原料行情變化看，2022年，中藥原料生產(chǎn)因供求關(guān)系影響出現(xiàn)明顯的變化。一方面因氣候異常，像南澇北旱、長(zhǎng)江流域極度干旱等情況，給產(chǎn)區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了極大的不便；另一方面則因?yàn)楫a(chǎn)能激增，如近年來(lái)在高價(jià)刺激下的品種產(chǎn)能擴(kuò)增等。原料行情的異常波動(dòng)給穩(wěn)定供應(yīng)帶來(lái)不確定性，特別是漲幅過(guò)高的品種，更容易出現(xiàn)斷貨等情況，這也使中藥飲片的聯(lián)采難度增加。

 

　　蒲公英：年需求量在12000噸上下。該品種主要分布在我國(guó)的江蘇、湖北、河南、安徽、浙江、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、山西、陜西、甘肅、青海、山東、浙江、福建北部、臺(tái)灣、湖南、廣東北部、四川、貴州、云南等地區(qū)。

 

　　2022年4-9月，長(zhǎng)江流域出現(xiàn)罕見(jiàn)的高溫干旱情況，給蒲公英生長(zhǎng)造成很大影響，產(chǎn)能?chē)?yán)重下降，是本輪行情高漲的主要原因。因蒲公英具有生長(zhǎng)周期短、易管理、生長(zhǎng)環(huán)境要求不高等特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能將會(huì)快速恢復(fù)，行情也會(huì)隨之回落。

 

　　當(dāng)歸：年需求量在38000噸上下。該品種主要分布于甘肅；云南、四川、湖北、陜西、寧夏、青海、貴州、山西亦有。雖然近幾年青海和云南的產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但全國(guó)市場(chǎng)份額仍以甘肅產(chǎn)區(qū)為主導(dǎo)。2022年4月，甘肅氣溫開(kāi)始快速攀升，并一直持續(xù)到9月；同時(shí)降雨量相比2021年減少了50%左右，給當(dāng)歸的生產(chǎn)造成了極大影響，死苗、萎蔫情況不斷加劇。

 

　　在人氣和資本的作用下，行情迎來(lái)跳躍式上漲。目前的價(jià)位對(duì)于種植戶來(lái)說(shuō)收益頗豐，加上近年社會(huì)庫(kù)存依舊有量，短期內(nèi)行情依舊會(huì)在高位震蕩。如果2023年再出現(xiàn)旱情或嚴(yán)重病蟲(chóng)害，則當(dāng)歸行情有望再上一個(gè)臺(tái)階。

 

　　地龍：年需求量在700噸上下。該品種主要分布在廣東、廣西、河北、江蘇、浙江、福建、湖北、天津、北京和上海，其中市場(chǎng)流通的貨品主要來(lái)自廣東、廣西和上海地區(qū)。

 

　　受2022年7月“地龍事件”影響，野生動(dòng)植物保護(hù)再次進(jìn)入大眾視野，野生中藥材的合理使用成為熱議話題。目前地龍仍以野生資源供應(yīng)為主，一方面是野生馴化工作仍處于初級(jí)階段，大量技術(shù)瓶頸仍有待突破；另一方面，社會(huì)需求快速增長(zhǎng)，而家養(yǎng)資源的滯后性無(wú)法保障供應(yīng)。所以，在未來(lái)一段時(shí)間，地龍行情仍會(huì)在高位運(yùn)行，整體呈上行態(tài)勢(shì)。

 

　　金銀花：年需求量在14000噸上下。該品種主要分布在山東、河北、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、江西、安徽、福建，其中以山東、河北、河南產(chǎn)區(qū)為主。

 

　　2020-2022年，金銀花的社會(huì)需求量因防疫需求激增。在高價(jià)的刺激下，產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶加大管理和生產(chǎn)，金銀花產(chǎn)能也隨之快速增加。目前，金銀花行情主要受到短期需求拉動(dòng)而出現(xiàn)明顯上漲，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，整體仍是供大于求。

 

　　川芎：年需求量在16000-17000噸。該品種主要分布在四川都江堰、崇慶、彭縣、新都、大邑、什邡等方圓100公里左右的川西平原，產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中。

 

　　從2020年開(kāi)始，川芎受新冠疫情用藥需求激增影響，在產(chǎn)不足需的背景下，行情快速攀升。由于行情上漲過(guò)快，種植戶種植熱情高漲，導(dǎo)致2021年產(chǎn)新后，行情開(kāi)始迎來(lái)回落。目前，川芎行情主要受到短期需求拉動(dòng)而出現(xiàn)明顯變化，但從產(chǎn)能表現(xiàn)看，整體行情將會(huì)逐漸回落。

 

　　六、總結(jié)：為中藥材種植和初加工帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇

 

　　1、中藥聯(lián)采、集采是趨勢(shì)  中藥飲片集采和聯(lián)采是借鑒藥品集采經(jīng)驗(yàn)，以及在中藥材價(jià)格連續(xù)上漲背景下，由主管機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的一種政策應(yīng)對(duì)措施，會(huì)在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)影響整個(gè)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的格局，但探索成功之路將會(huì)很艱難。

 

　　2、在一定程度上保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥原料穩(wěn)定供應(yīng)  2020-2022年，中藥原料價(jià)格連續(xù)上漲，這背后既有通貨膨脹因素，亦有人為囤積炒作之風(fēng)助長(zhǎng)。中藥飲片集采和聯(lián)采，至少能在一定程度上明確年度采購(gòu)量和采購(gòu)價(jià)格，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)向上游供應(yīng)商轉(zhuǎn)移，從而保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片的穩(wěn)定供給。

 

　　3、將倒逼飲片企業(yè)走向原產(chǎn)地，走基地化之路  中藥飲片集采和聯(lián)采也會(huì)倒逼生產(chǎn)企業(yè)走向原產(chǎn)地，自建或聯(lián)建生產(chǎn)基地，走全程質(zhì)量追溯之路，從而對(duì)原料種植端和產(chǎn)地初加工帶來(lái)極大的戰(zhàn)略機(jī)遇。

 

　　不過(guò)，從中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，這種集采或聯(lián)采只是權(quán)宜之計(jì)，因?yàn)檫@種方式從根本上破壞了中醫(yī)藥文化的個(gè)性化、差異化特征，讓中醫(yī)藥發(fā)展重回所謂的“標(biāo)準(zhǔn)化”之路——問(wèn)題是，這個(gè)世界上存在“標(biāo)準(zhǔn)化”的人體嗎？