實(shí)體零售藥店作為藥品流通的重要終端渠道之一，連接上游藥品生產(chǎn)廠家與下游消費(fèi)者，通過提供各類藥品銷售與專業(yè)用藥咨詢指導(dǎo)，滿足顧客在不同場(chǎng)景下的用藥需求，為有健康需求的顧客提供多元化的便利服務(wù)。

 

　　近三年來(lái)，疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全，醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)嶓w零售終端為護(hù)佑公眾健康，提供可及的醫(yī)藥服務(wù)，發(fā)揮了極為重要的作用。

 

　　不過，從“四類藥限售”到“備藥搶藥”，零售藥店業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出過山車般的表現(xiàn)。在市場(chǎng)沖擊之下，不少實(shí)體藥店客流量下滑、銷售額負(fù)增長(zhǎng)、資金鏈斷裂……終端轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力陡增。

 

　　在疫情精準(zhǔn)防控政策調(diào)整之后，新時(shí)期實(shí)體藥店如何破局向新，恢復(fù)往日的繁榮？伴隨醫(yī)保支付政策調(diào)整，面對(duì)公眾健康意識(shí)提升和消費(fèi)需求井噴，零售行業(yè)又會(huì)有哪些“新”變化？

 

　　01、支付改革加速 終端市場(chǎng)考驗(yàn)加劇

 

　　2021年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于建立健全職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診共濟(jì)保障機(jī)制的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》）后，全國(guó)各省市的職工醫(yī)保個(gè)人賬戶改革制度探索正在陸續(xù)展開，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對(duì)于“門診共濟(jì)”的政策走向，一直予以高度關(guān)注。

 

　　《指導(dǎo)意見》改革的核心就是從原來(lái)關(guān)于門診醫(yī)療費(fèi)用的個(gè)人積累式保障模式向基金共濟(jì)式保障模式的轉(zhuǎn)變。明確要建立健全職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制，改進(jìn)個(gè)人賬戶計(jì)入辦法，并要求各省級(jí)人民政府出臺(tái)實(shí)施方案，設(shè)置3年左右的過渡期。

 

　　隨著國(guó)家要求各地出臺(tái)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診共濟(jì)制度的實(shí)施辦法，廣東、江蘇、上海、重慶、四川、河南、安徽、黑龍江、湖南、北京、云南等三十余省市已相繼出臺(tái)了當(dāng)?shù)氐穆毠めt(yī)保門診共濟(jì)政策。

 

　　如今，國(guó)家規(guī)定的3年過渡期已經(jīng)過去近三分之二，對(duì)藥店的挑戰(zhàn)或影響已逼近。

 

　　在業(yè)內(nèi)看來(lái)，門診共濟(jì)改革的內(nèi)容總結(jié)為通過“一升一降”實(shí)現(xiàn)功能轉(zhuǎn)換，即改進(jìn)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶計(jì)入辦法，減少個(gè)人賬戶劃撥，同步完善職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制，提高職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障水平。

 

　　門診共濟(jì)保障機(jī)制改革，對(duì)零售藥店帶來(lái)較大的沖擊和影響，隨著個(gè)人賬戶費(fèi)用的減少，人們會(huì)謹(jǐn)慎到藥店取藥消費(fèi)，更多的會(huì)傾向到醫(yī)院看病取藥，定點(diǎn)藥店會(huì)迎來(lái)“醫(yī)保收入下降”。受個(gè)賬改革沖擊最大的，應(yīng)是部分過于依賴醫(yī)保個(gè)人賬戶支付的零售藥店。

 

　　湖南藥品流通專家表示，2021年湖南職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入約453億元，其中，統(tǒng)籌基金276億，個(gè)人賬戶177億元；改革以后，2023年統(tǒng)籌醫(yī)?；痤A(yù)計(jì)能夠達(dá)到360億元，而個(gè)人賬戶僅能劃入90億元。政策前后，二者的比例由6：4變?yōu)?：1。

 

　　個(gè)人賬戶計(jì)入金額較少，疊加刷卡商品范圍管理和監(jiān)管更嚴(yán)，短時(shí)間會(huì)影響一些客流。顧客進(jìn)藥店的消費(fèi)動(dòng)力減弱，很多商品需要自掏腰包，部分消費(fèi)者消費(fèi)也隨之收緊，這將直接導(dǎo)致藥店客流量下降、銷售額和客單價(jià)下降。某區(qū)域連鎖負(fù)責(zé)人表示，藥店10%左右的營(yíng)收將會(huì)受到個(gè)賬改革影響，凈利潤(rùn)也將受到損失。

 

　　在這種情況下，越來(lái)越多中小型藥店在逐步地退出醫(yī)保。

 

　　2022年8月，廣東惠州市醫(yī)保局發(fā)布公示，惠州市仲愷高新區(qū)正康藥店等109家醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店擬終止服務(wù)協(xié)議。值得注意的是，在這109家藥店中，連鎖藥店的占比不到三分之一，其余大部分為單體藥店。除了廣東惠州以外，近期還有多地部分藥店申請(qǐng)終止醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)，且不少中小藥店都是主動(dòng)退出醫(yī)保，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。

 

　　值得一提的是，大批中小藥店在主動(dòng)退出醫(yī)保的同時(shí)，而在一批企業(yè)退出的同時(shí)，具備實(shí)力的連鎖卻在積極布局。2022年廣州市醫(yī)保局公布了“雙通道”定點(diǎn)零售藥店評(píng)估的公告，從名單來(lái)看，入選的30家定點(diǎn)零售藥店中，不乏國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、大參林、海王星辰、阿里健康等旗下大型連鎖藥店。

 

　　不難看出，具有國(guó)資背景和大連鎖成為主要的承接者；而面對(duì)在長(zhǎng)處方、“雙通道”等利好政策的落地推進(jìn)，大連鎖也在更積極地布局，提前搶占市場(chǎng)。當(dāng)前“雙通道”政策正加速推進(jìn)，目前已有10余個(gè)省份發(fā)布“雙通道”管理藥品名單，給零售藥店行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，更能滿足信息化、藥品管理、醫(yī)保基金監(jiān)管等要求的連鎖頭部企業(yè)對(duì)此積極響應(yīng)，迎接這波紅利。

 

　　在業(yè)內(nèi)看來(lái)，相比于單體藥店，連鎖藥店能動(dòng)性更大些，連鎖藥店可以通過內(nèi)部門店資源協(xié)調(diào)來(lái)平衡銷售品類和坪效，從而進(jìn)一步改善區(qū)域經(jīng)營(yíng)狀況，即使短期內(nèi)有醫(yī)保門店虧損，但連鎖整體的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)能夠得到保障。顯然，單體藥店并不具備這種風(fēng)控能力。除了經(jīng)營(yíng)壓力的影響外，中小連鎖、單體藥店正在面對(duì)著越來(lái)越大的市場(chǎng)整合壓力。

 

　　02、“外延+內(nèi)生” 藥店的韌性與新動(dòng)力

 

　　根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年三大藥品銷售終端的銷售額為 17747 億元，雖然公立醫(yī)院以 63.5%占據(jù)主要地位，但從近幾年銷售額占比的變化情況來(lái)看，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比正在逐漸增大。

 

　　尤其是在 2020 年受新冠疫情影響后，醫(yī)院端銷售額進(jìn)一步減少，藥店端重要性得到凸顯，2021年藥店銷售額占比提升至 26.9%。對(duì)比三大藥品終端的銷售額增速，2020年疫情影響下三大終端增速都出現(xiàn)下滑的情況下，零售端仍舊保持正增長(zhǎng)狀態(tài)。而2021年零售端也仍以 10.3%的增速領(lǐng)先醫(yī)院和基層醫(yī)療終端，可見零售藥店終端的增長(zhǎng)動(dòng)力與韌性。

 

　　藥店行業(yè)在需求端受益于中國(guó)老齡化程度加劇和購(gòu)藥需求增加，同時(shí)在供給端受到處方外流和行業(yè)集中度提升兩方面因素的催化，長(zhǎng)期有較大成長(zhǎng)空間。近年來(lái)，在醫(yī)藥改革政策的驅(qū)動(dòng)下處方藥逐漸流向院外市場(chǎng)銷售，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì) 2021-2030 年處方外流率將由7%提升至16%，2030年零售藥店有望新增 2183億元市場(chǎng)空間。

 

　　此外，“雙通道”政策在各地逐步落地實(shí)施，藥店有望借政策紅利在處方外流中分一杯羹。2022年上半年第四終端銷售額為1360億元，同比增長(zhǎng)22.0%?！端幤肪W(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》的出臺(tái)實(shí)施，網(wǎng)售處方藥進(jìn)一步規(guī)范，醫(yī)藥電商市場(chǎng)的潛力將得到更大釋放。

 

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和政策的推動(dòng)，醫(yī)藥電商快速發(fā)展，尤其是新冠肺炎疫情期間因其便利性和快捷性得到了大量消費(fèi)者的青睞。未來(lái)隨著處方外流、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的深入發(fā)展，實(shí)體藥店與醫(yī)藥電商將齊頭并進(jìn)，互為補(bǔ)充，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)服務(wù)消費(fèi)者。

 

　　同時(shí)，具備創(chuàng)新意識(shí)的實(shí)體藥店已經(jīng)開始布局醫(yī)藥電商或借助醫(yī)藥電商開展O2O等業(yè)務(wù)，而醫(yī)藥電商也不斷加深與實(shí)體藥店的合作，“藥店2.0”時(shí)代藥店零售終端呈現(xiàn)線上線下深度融合的發(fā)展模式。

 

　　連鎖藥店的O2O行動(dòng)較早，布局廣，而且持續(xù)投入，近兩年O2O的銷售額亦有翻倍的增長(zhǎng)。

 

　　與此同時(shí)，連鎖藥店也在通過積極建設(shè)專業(yè)藥房、網(wǎng)上藥店、大健康藥房等業(yè)態(tài)為顧客提供更專業(yè)和多元化的服務(wù)，從而增強(qiáng)顧客粘性，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)的內(nèi)生增長(zhǎng)。

 

　　2022年年底，健之佳擬出資3334.5萬(wàn)元，入股同仁堂子公司，加速布局化妝品業(yè)務(wù)。健之佳提到，本次對(duì)外投資有助于推動(dòng)公司與生產(chǎn)企業(yè)洞察顧客需求，以深入合作、深度融合的方式拓寬非藥健康品類合作，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

 

　　為了更好發(fā)力非藥及多元化業(yè)務(wù)，健之佳還表示，公司特別重視顧客改善亞健康狀態(tài)的服務(wù)需求，并結(jié)合?？苹鉀Q方案針對(duì)性地打造疼痛、睡眠、生發(fā)、敏感肌膚等品類，以及中心店、?？频?、化妝品店等差異化店型的專業(yè)能力建設(shè)。

 

　　除健之佳、一心堂外，國(guó)大藥房、百洋醫(yī)藥等醫(yī)藥巨頭在藥妝業(yè)務(wù)方面也有相關(guān)動(dòng)作。

 

　　值得一提的是，與健之佳同處云南大本營(yíng)的一心堂，在藥妝領(lǐng)域已取得可圈可點(diǎn)的成績(jī)。2021年，一心堂著重打造個(gè)護(hù)美妝旗艦店，通過藥妝店的打造，吸引更多的年輕客戶群體。同年，一心堂在云南省內(nèi)擁有近300家藥妝店（主要集中在昆明），省內(nèi)藥妝店個(gè)護(hù)項(xiàng)目類銷售額較2020年同口徑門店數(shù)，同比增長(zhǎng)40.43%，涉及品類有面部護(hù)膚、頭發(fā)護(hù)理、彩妝系列、鼻部護(hù)理、嬰兒護(hù)理等。

 

　　在業(yè)內(nèi)看來(lái)，為了擺脫行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)狀，保證公司業(yè)績(jī)，不少藥店勢(shì)必尋求業(yè)外發(fā)展機(jī)會(huì)，找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。事實(shí)上，包含非藥業(yè)務(wù)在內(nèi)，許多藥店巨頭為了更好發(fā)展，開始嘗試跨界經(jīng)營(yíng)，形式諸如藥店+醫(yī)療、藥店+便利店、藥店+彩票、藥店+奶茶、藥店+文創(chuàng)、房地產(chǎn)開發(fā)等。

 

　　中國(guó)藥店經(jīng)歷了初創(chuàng)期、快速成長(zhǎng)期、跨區(qū)域連鎖發(fā)展期、集中度提高期、多元化發(fā)展期五個(gè)階段。目前，在處方外流的大背景下，各種渠道都成為藥店未來(lái)發(fā)展的布局點(diǎn)。無(wú)論是院邊店、DTP 、電商還是藥妝，都為傳統(tǒng)線下藥店拓展提供新的增量，而各頭部連鎖藥店在布局上也是走在行業(yè)前列。